Студент первого курса академии «Ортигия», Альто Голдфиллд, потерпел неудачу в магическом призыве и теперь, если не сумеет призвать фамильяра, будет вынужден остаться на второй год. В надежде найти толику полезной информации об этих самых призывах он направился в библиотеку, где случайно нашёл древнюю книгу. Воодушевившись, Альто начертил магический круг, произнёс заклинание и призвал демоницу по имени Вермейл, которая издавна была известна своей ужасающей силой и способностью вызывать катастрофы. Представшая перед ним женщина была дерзка и полностью обнажена, чем смутила молодого парня, но Альто Голдфиллд сумел-таки взять себя в руки и озвучил свое желание: «Стань моим фамильяром!»

Новоиспечённому фамильяру жизненно необходима ежедневная подзарядка магической энергией, которую Вермейл получает от хозяина через поцелуй, и пока ученики академии пребывают в лёгком шоке от парочки, Лилия Кудельфейт, давняя подруга Альто, начинает завидовать их особым отношениям.

Alto Goldfilled, a diligent student at the Ortigia Academy of Magic, aspires to become a powerful sorcerer. But he is unable to become one as, despite his excellent grades and strong commitment to his studies, he fails his summoning class. With the threat of repeating a year hanging over his head, Alto tries following an old, worn-out grimoire in a desperate attempt to resolve his situation.

To his surprise, he succeeds and summons a powerful demon named Vermeil. As a sign of gratitude for releasing her, Vermeil agrees to become Alto's familiar, sealing their relationship with a deep kiss. Little does Alto know what else he is capable of and what Vermeil's past hides.

[Written by MAL Rewrite]