Продолжение приключений школьника Басары [東城 刃更], у которого неожиданно появились две необычные приёмные сестры — дочь короля демонов Мио [成瀬 澪] и суккуб Мария [成瀬 万理亜].

Когда, вроде бы, жизнь начала налаживаться, всё снова идёт вверх тормашками. Басара и Юки [野中 柚希] усердно готовятся к школьному спортивному фестивалю, и парень уж точно никак не хочет новых проблем, связанных с появлением своих адских сестричек на фестивале. Но с волей Преисподней не поспоришь — во время подготовки на них нападают магические существа. Басара пытается бороться с ними, но тут появляется новая проблема в лице Рукии [ルキア], сестры Марии [成瀬 万理亜]. И начинается новая борьба за будущее королевства демонов.

Basara Toujou has a hard life. He is the older step-brother to two demonic sisters, Mio and Maria Naruse, whom he protects from entitled demons looking to claim Mio's power for themselves. On top of that, rising political tension within the demon realm only makes his job more difficult.

When a messenger arrives with summons for Mio to the demon realm, she and her friends go in spite of the danger. Now on the enemy's turf, Basara will have to grow stronger through erotic pleasure in order to do the impossible and protect everyone.

[Written by MAL Rewrite]