Продолжая события второго сезона, Шана (シャナ) и Казуми (吉田一美) стоят на выбранных ими местах, ожидая, пока Юджи (坂井悠二) придёт к одной из них. Однако вскоре они узнают, что Юджи исчез, не оставив даже малейшего доказательства своего существования. Впрочем, не всё потеряно, так как два письма от Шаны и Казуми никуда не делись, а это даёт некоторую надежду на то, что Юджи всё ещё существует. Шана и другие начинают поиски Юджи и вскоре они лицом к лицу сталкиваются с правдой, когда Юджи появляется перед ними как лидер Маскарада. Выбора нет, и Шане предстоит столкнуться со своим самым нежелательным врагом и наиболее сложным испытанием в жизни.

Yuji disappeared the fateful night he was supposed to choose between a life combating evil by Shana's side or as a normal teenager. He returns from near-death to lead the Crimson Denizens in a dubious plot to bring peace to the universe, but Shana isn't fooled. In an explosive reunion, the fiery warrior faces her unlikeliest of foes while Flame Hazes from across the world join forces to ignite a war that will determine the fate of all supernatural kind.

(Source: FUNimation)