События аниме разворачиваются в древней Японии. Главного героя Дзюна Тэндо против его воли перемещают во времени, дабы он принял сторону знати и помог той выиграть войну против о́ни. В скором времени юноша попадает на территорию о́ни и понимает, что для каждой стороны своя правда. После чего ему предстоит тяжёлый выбор. Какую же из сторон Дзюн примет?

A 15-year-old boy travels back in time—over 1,200 years ago to the Heian period—and faces a war between oni (demons) and humans in the former Japanese capital of Kyoto.