После третьей мировой войны на месте Токио осталась большая заражённая зона, так называемое «Чёрное Пятно». Эта зона была огорожена стенами и изолирована, однако со временем на этой выжженной земле стали вновь появляться признаки жизни. Среди тех, кого бросили внутри «Чёрного Пятна», начали появляться загадочные люди, обладающие сверхъестественными силами: они могли управлять огнём, ветром и даже гравитацией… Обычные люди, напуганные этими силами, отреклись от них и прозвали их Изгоями.

Действие сериала происходит в 2130 году, спустя примерно пятьдесят лет после третьей мировой. Фармацевтическая компания Симеон, добившаяся в последнее время огромного успеха, строит штаб-квартиру в центре «Чёрного Пятна». И хотя Симеон потратили огромные деньги на благотворительность, на самом же деле они проводят бесчеловечные эксперименты на людях, разрабатывают и продают богатым лекарства от старения, и их сотрудники даже начинают охоту на Изгоев, безжалостно уничтожая всех не согласных.

Чтобы свергнуть власть Симеона, творящего беспредел в «Чёрном Пятне», четыре сотни человек Сопротивления пытаются убить главу компании, Адама Арклайта (アダム・アークライト), однако их всех уничтожают Изгои из Элитной Четвёрки Симеона. Единственный выживший, Круз Шильд (クルス・シルト), чудом спасается от гибели и встречает двух сильных Изгоев: Адама Блейда (アダム・ブレイド) и Еву Нойшванштайн (イヴ・ノイシュヴァンシュタイン), которые вместе со своим другом, профессором Гидо (ギド), решают помочь Крузу уничтожить Симеон.

At the onset of World War III, nobody could have predicted the effect it would have on Japan. While it had officially ended fifty years ago in 2150, its battles still persist. Large, mysterious areas known as "Blackspots" appeared across the country, filled with the contaminated ruins of cities and countrysides. Those inside were trapped to halt the spread of contamination, and their powers began to mutate—be they shapeshifters, pyromancers, or controllers of gravity itself—they all became known as the Needless.

Adam Blade is one such Needless, possessing remarkable regenerative abilities and incredible strength. In order to restore peace to a war-torn Japan, he and his allies must fight together to rise against a heinous research group by the name of Simeon.