Если перед тобой вдруг появится невиданное существо типа Веналиты и возвестит, что ты можешь стать волшебницей, ни одна девушка не упустит этот, единственный в своём роде шанс. А уж тем более если она ярая фанатка этих самых волшебниц и давно мечтает влиться в их ряды. Вот и Утэна Хираги, узнав, что внутри неё томятся магические силы, задрожала от восторга и немедленно на всё согласилась. Трансформация прошла вполне успешно, вот только почему-то на голове у неё не волшебная диадема, а рога, а в руках не жезл справедливости, а подозрительная чёрная палка.

К своему ужасу, Утэна поняла, что стала злодейкой, которая должна сражаться с волшебницами. Причем сражаться немедленно, ведь они уже стоят перед ней. Так что, хотя первой её мыслью был выход из армии злодеев, она просто не успела этого сделать. Скрепя сердце шокированная происходящим Утэна вступила в бой.

Разгоревшаяся битва оказалась настолько жаркой и возбуждающей, а унижать волшебниц и причинять им боль оказалось настолько захватывающе, что Утэна не смогла отказать себе в удовольствии. Выяснив, что в душе она настоящая садистка, Утэна с радостью погрузилась в пучину волшебного разврата!

A team of three magical girls known as Tres Magia protects the town where Utena Hiiragi lives. Like many others, Utena loves these magical girls who valiantly fight in the name of justice. One day, a mysterious black mascot character appears before Utena and grants her the opportunity of a lifetime: a chance to transform into a magical girl.

However, the offer is not what it seems, as Utena has been recruited for an evil organization to fight the magical girls she has always admired. Utena is then forced to confront Tres Magia in battle; but instead of feeling remorse, she unexpectedly finds pleasure in inflicting pain on the magical girls. Completely giving in to her desires, Utena embraces her role as a villain, slowly transforming her adoration for magical girls into a new sadistic obsession.

[Written by MAL Rewrite]