История разворачивается в мире, где человечество, покинув свои земли из-за угрозы магических бронированных насекомых, теперь живет на воздушных плавающих городах. Таким образом на свет появились «волшебники» — воздушные бойцы, которые сражаются с насекомыми посредством магии.

Каната Эйдж — молодой человек, живущий на плавающей магической академии города Мистоган. Когда-то он был знаменитым «Мрачным мастером меча», элитным профессионалом в специальном корпусе «S128», однако сейчас его презирают, называя «предателем спецкорпуса». Однажды Канату назначают инструктором «E601» — корпуса, потерпевшего 10 поражений подряд. В этой группе его встречают три девушки: Мисора Виталь, Лекти Айзенах и Рико Фламель, у каждой из которых как минимум одна-две причуды.

Years ago, humanity almost got wiped out by huge magical armored insects that had become too strong and aggressive to handle. Because of these giant bugs, humans do not live on the earth anymore, but in floating cities instead. However, this does not mean that everything is lost, because the wizards from prestigious floating wizard academies are fighting these monsters.

Kanata Age is a young man now labelled as a traitor even though he was once praised as the "Black Master Swordsman." He gets a chance to repair his reputation by instructing the team E601, which seems to be facing some difficulties. It consists of three girls, Misora Whitale, Lecty Eisenach, and Rico Flamel, each with problems of their own. It appears that Kanata will get in deep waters more than once because of them...