История расскажет о мире, где существуют ведьмы, способные призывать различных бесов и заручаться их помощью. Местная церковь же ведёт безжалостную охоту на всех ведьм. И хотя среди последних есть те, кто мирно уживаются с людьми, щадить она никого не собирается. Ещё в этом мире есть зверолюди — дети, рождённые обычными людьми, но по непонятным причинам являющиеся смесью человека и зверя. На них тоже нередко ведётся охота, так как головы зверолюдей очень высоко ценятся на рынке ведьм.

Однажды один зверочеловек повстречал ведьму по имени Зеро. Колдунья использует новый тип магии, позволяющий обходиться без призыва бесов в наш мир. По словам Зеро, любой человек, у которого есть хоть немного таланта к магии, может освоить этот тип заклинаний. Однако единственная в мире книга, где описано, как обучиться подобным техникам, была украдена. И теперь Зеро предстоит вернуть её. Она разыскивает своего давнего товарища, а повстречавшемуся ей зверочеловеку предлагает стать её телохранителем в этом долгом путешествии. А взамен — обещает превратить его в полноценного человека.

In a world of constant war between humans and witches, there exist the "beastfallen"—cursed humans born with the appearance and strength of an animal. Their physical prowess and bestial nature cause them to be feared and shunned by both humans and witches. As a result, many beastfallen become sellswords, making their living through hunting witches.

Despite the enmity between the races, a lighthearted witch named Zero enlists a beastfallen whom she refers to as "Mercenary" to act as her protector. He travels with Zero and Albus, a young magician, on their search for the Grimoire of Zero: a powerful spell book that could be extremely dangerous in the wrong hands. During their journey, his inner kindness is revealed as he starts to show compassion and sympathy towards humans and witches alike, and the unlikely companions grow together.

[Written by MAL Rewrite]