События аниме разворачиваются на острове Русалка, где основную роль играют девушки, являющиеся носительницами странного, так называемого «оружейного вируса» — A. Такие девушки подразделяются на два класса, в зависимости от своих способностей: экстары, трансформирующиеся в оружие при сексуальном возбуждении, и либераторы, способные использовать оружейную форму экстаров. Трансформация производится посредством процесса, известного как «Драйв», в котором могут быть задействованы только подходящие друг другу либератор и экстар.

Основная же история начинается со спасения юной Мамори Токономэ, едва прибывшей на Русалку, чтобы встретиться со своим будущим либератором Мирэй Сикисимой [敷島 魅零]. С течением времени между девушками формируются крепкие партнёрские отношения, что не раз спасают обоих из передряг, в которые их втягивают новоприобретённые друзья.

Naïve 16-year-old Mamori Tokonome is accustomed to being teased at school for having an unfortunate surname that can also be read as "virgin." However, young Mamori will soon have to get used to being teased in other ways...

Kidnapped during gym class, Mamori wakes up only to find herself stranded and under attack on the exotic island of Mermaid. Luckily, enigmatic fellow castaway Mirei Shikishima knows exactly how to take the lead—through a passionate kiss, Mirei unleashes Mamori's Exter transformation abilities, turning the innocent red-head into a battle-ready cutlass through the power of arousal.

The duo will need to tap into that power as Mermaid Island is full of potential friends and foes: Charlotte, the sadistic Liberator of an Exter harem; the gluttonous and crafty Meifon; the mysterious but charismatic Akira Hiiragi; and the erotic biker duo Lady Lady. Mamori and Mirei's powerful and intimate embrace is the only way for the pair to ensure their survival on this scandalous island.

[Written by MAL Rewrite]