В незапамятные времена демоны-óни безжалостно терроризировали невинных людей, пока не родился на свете герой Момотаро, посланный Небесами. Так гласит легенда. Однако, пусть это и звучит как сказка, на самом деле история Момотаро реальна. К сожалению, герою не удалось извести всех демонов, но его благородное дело продолжили его потомки, унаследовавшие вместе с кровью особые способности для борьбы с óни.

Поняв, что находятся на грани полного истребления, óни смешались с людьми и затаились. Тогда потомки Момотаро объединились и создали организацию «Корпорация Момотаро», призванную уничтожить всех демонов на корню. Не дожидаясь того момента, когда демон якобы впадёт в ярость и начнёт буйствовать, момотаровцы вырезают óни ещё детьми.

Всё это в одночасье узнал хулиганистый подросток Сики Итиносэ, когда по его душу явился член «Корпорации Момотаро», так как, Сики, оказывается, носитель демонической крови. А ещё выяснилось, что приёмный отец Сики — бывший момотаро, который однажды покинул организацию, чтобы спасти Сики. Итиносэ-старший до конца остался верен своим идеалам и погиб, защищая сына от убийцы. Возжаждав мести за смерть единственного родного человека, Сики поступил в академию «Ракшаса», где тренируют юных óни, чтобы те смогли защитить остатки собственной расы.

Individuals with Momotarou and Oni blood coursing through their veins maintain a longstanding rivalry. The Oni are careless, rash, and disorderly, while the Momotarou protect the human world from the uncontrollable Oni. Shiki Ichinose is a reckless and irresponsible teenager, aware of his defiance and even proud of his expulsion from school. Despite Shiki's rebellious attitude, his foster father, Tsuyoshi, cares about him deeply.

Tsuyoshi's selfless love is soon shown in an explosive incident when a Momotarou barges in looking for Shiki. As a Momotarou himself, Tsuyoshi has been hiding Shiki for years and keeping his Oni origins a secret even from him. As he gives up his life to save Shiki and confesses everything in his dying breath, Shiki's Oni blood awakens for the first time, transforming him into an unruly monster overflowing with rage and a thirst for revenge.

Shiki's momentary outburst attracts the attention of Naito Mudano, an Oni teacher at the Rakshasa Academy—an institution for young Oni in need of understanding and perfecting their powers. Before Shiki can avenge his father, he must learn to control his headstrong and impulsive nature and, above all, fight against his own demonic blood.

[Written by MAL Rewrite]