Тайная антиправительственная организация «Реверс» начинает действовать всё активнее, непрерывно вербуя в свои ряды людей из темных районов, ненавидящих жителей светлых кварталов, имеющих все то, чего с детства лишены они сами. Потерявший память Гош Суэд [ゴーシュ・スエード] становится одним из наёмников этой организации и участвует в операциях по поимке «почтовых пчел».

Лаг Сиинг [ラグ・シーイング] в это же время получает звание полноправной «почтовой пчелы» и, поклявшись сделать все возможное для нахождения Гоша, поселяется жить у его сестры Сильветты.

Лаг вместе со своим хранителем Ничи продолжает путешествовать и выполнять свою работу, когда судьба в конце концов сводит их с Гошем, в то время уже работающего на «Реверс». Ничего хорошего из этой встречи конечно же не выходит, и как будут дальше развиваться события, увидят зрители второго сезона «Почтовой Пчелы».

After Niche carries the wounded and stunned Lag back to the Bee Hive, the Letter Bee finally begins to piece the puzzle together. Now he knows what's happened to Gauche, why the Marauders are so focused on stealing mail and the actual intent of the group controlling both, Reverse. However, when he's forbidden to reveal the truth, Lag is soon forced out of the artificial sunlight and back into the world of perpetual night. And soon Reverse's plot to take down the Letter Bees and overthrow the Amberground government begins to accelerate. If things weren't already bad enough, the giant insect creatures called gaichuu are apparently evolving into something new; there may be traitors working within the Hive; and Niche's sister, who's definitely not human friendly, shows up to turn family drama into a full-scale siege! It all spells serious trouble for the Letter Bees, but if anyone can weather the storms and gloom of night, Lag and his team are the ones who'll deliver.

(Source: FUNimation)