Если Вы живёте в прекрасной долине, не многолюдной, но и не слишком уединённой, которую окружают и таинственные одинокие горы, и бескрайнее море, в котором полно островов с маяками и без, и дремучий ведьмин лес, что Вам остаётся? Правильно, ждать приключений, которых, как правило, в Муми-доле, ждать долго — не приходится!

Главный герой Муми-тролль [ムーミントロール] — добрый, искренний, отзывчивый, смелый (но иногда и робкий), впрочем, самый обыкновенный ребёнок, страстно желающий приключений! И, поверьте, приключения тут на любой вкус, ведь это — мир, в котором Вас окружат и летающий волшебник, и страшное ледяное чудовище, и непонятные «электрические» существа, и самые обыкновенные «сварливые» соседи, и добропорядочный полицейский, и ещё много-много разношёрстных героев, таких, какие точно не заставят Вас скучать.

Spring has finally arrived in Moomin Valley, giving way to another great adventure for Moomintroll and the rest of its inhabitants. With Snufkin coming home from his winter migration, the locals of the valley finally begin to rise from their hibernation. Finding a mysterious hat, the Moomins cannot bring themselves to throw it away due to its fine quality, instead hoping to eventually find its owner.

While playing games with his friends, Moomin tries to hide in the silk hat. When his friends come looking for him, they are shocked to discover that Moomin has transformed into a hideous creature. Examining himself in the mirror, he is disgusted to find himself completely unrecognizable.

Transforming back to normal after scaring his friends and family, Moomin and Snufkin decide to toss the hat in the river. As it drifts away, they begin to wonder who the hat belonged to and whether its owner will return for their lost possession.

[Written by MAL Rewrite]