События фильма разворачиваются в Японии эпохи Сэнгоку.

Ронин, называющий себя «[[Безымянным]]», спасает маленького мальчика Котаро [仔太郎] в заброшенном храме. Котаро сирота, и преследуют его самураи под предводительством таинственных людей, разговаривающих на китайском, каждый из которых — великий боец. Самураи им помогают по приказу местного даймё, за помощь которого щедро заплачено золотом.

Котаро убеждает Безымянного [名無し] помочь ему и нанимает того в качестве телохранителя. Безымянный должен сопроводить мальчика в местный буддийский храм, где тот будет в безопасности.

Среди людей, преследующих Котаро, один выделяется особо: ни китаец, ни японец, высокий голубоглазый блондин, европеец по имени Раро [羅狼]. В отличие от остальных, его мало волнуют приказы императора, он мастер клинка и никогда не был ранен в бою. Единственное, к чему он стремится, — это найти для себя достойного соперника.

In the Sengoku period of Japan, a young orphan named Kotarou and his dog Tobimaru steal from unsuspecting villagers in order to make ends meet. However, Kotarou is forced to remain on the run when he finds himself being hunted down by assassins sent by China's Ming Dynasty for mysterious reasons not involving his petty crimes.

Fortunately, the duo run into Nanashi, a ronin who has taken refuge in a small temple, when Kotarou is attacked and Tobimaru poisoned. Although the samurai saves the helpless pair from their pursuers, he feels that there is no need to help them further; but when offered a gem in exchange for his services as a bodyguard, he reluctantly accepts Kotarou's offer of employment—just until Tobimaru is healed and the two reach their destination. As the three set out on a perilous journey, it soon becomes evident that their path is riddled with danger, as the Ming Dynasty has now sent a terrifying swordsman after them to capture Kotarou and fulfill a certain prophecy.

[Written by MAL Rewrite]