Двадцатый век, 1939 год. Империалистическая страна Германия начинает войну за господство над всем миром. В 1940 году линия фронта подходит к границам небольшого княжества Илштадт, находящегося у подножья Альп.

Фине, единственная дочь тяжело больного короля Рудольфа III, вынуждена взять на себя управление обороной княжества. Судьба сводит ее с девушкой по имени Изетта — юной ведьмой, одной из последних в Европе. Вместе им предстоит решить непростую задачу — как защитить страну от превосходящих сил противника.

After Germania invaded a neighboring country in 1939, Europe spiraled into a devastating war. During the war, Germania set its sights on the weak alpine country of Elystadt. Boasting a far superior military and having achieved profuse success earlier in the war, it was expected that Germania would conquer Elystadt with ease.

Matters are only made worse for the small country when Germanian soldiers capture their princess, Ortfiné "Finé" Fredericka von Eylstadt, as she is heading to a crucial meeting with Britannia. Yet, when a concurrent Germanian transport mission goes awry, Izetta, the last witch alive, escapes. When she recognizes Princess Finé from her childhood, Izetta rescues her from the Germanian soldiers by making use of her magical abilities. Now reunited with the princess, Izetta pledges to protect Elystadt from Germania, and with the last surviving witch on their arsenal, Elystadt hopes to turn the tides against the imperialist war giant.

[Written by MAL Rewrite]