Эта история происходит в вымышленном королевстве Акафа и рассказывает о двух героях, борющихся против жестокой судьбы. Ван [ヴァン=ガンサ] — глава группы воинов, которые готовы умереть, защищая свои земли от вторжения огромной империи Цуол, собирающейся присоединить их родину к своей территории. Однако его отряд терпит поражение в битве, а сам Ван попадает в плен. Пленника отправляют в качестве раба на соляной рудник в подземельях Акафы.

Однажды вечером стая странных диких собак с горящими глазами нападает на работников соляного рудника, где трудится Ван. Укушенные ими рабы и надсмотрщики оказываются заражены неизвестной болезнью. Ван тоже укушен, однако, в отличие от большинства заражённых, он доживает до утра. Воспользовавшись суматохой, Ван разбивает оковы и сбегает с рудника, забрав с собой ещё одну выжившую — спасённую матерью от собак маленькую девочку, которую зовут Юна [ユナ].

По слухам, только мигранты в Акафу подвержены этой загадочной болезни, и Хоссал [ホッサル=ユグラウル], талантливый врач из империи Цуол, рискует своей жизнью, пытаясь найти способ излечения. Он расследует случай вспышки странной болезни на соляном руднике и обнаруживает, что один из рабов смог выжить и сбежать. Сопровождающий Хоссала, Макоукан [マコウカン], вместе с опытным следопытом Саэ [サエ] отправляется на поиски беглеца, а тем временем сам врач начинает подозревать, что загадочная болезнь является той самой «лихорадкой чёрных волков», которая в своё время разрушила целое королевство Отавал.

Адаптация одноимённого фэнтезийного романа Нахоко Уэхаси.

In the years following a vicious war, the Empire of Zol now controls the land and citizens of rival Aquafa—except for Aquafa's Fire Horse Territory, where wild dogs that once carried the deadly Black Wolf Fever continue to roam free. When a pack of dogs race through a Zol-controled mine, Van, an enslaved former soldier, and a young girl named Yuna are both bitten, but manage to escape as the sole survivors of the attack. Finally free, Van and Yuna seek out a simple, peaceful existence in the countryside. But as the deadly disease once again runs rampant, they find themselves at the crossroads of a struggle much larger than any one nation.

(Source: GKIDS, edited)