Уцуцу [長谷川 現] и Юмэ [長谷川 夢] Хасэгава рано потеряли родителей. Не имея других близких родственников, брат и сестра жили вдвоём и привыкли полагаться только друг на друга. Дороже младшей сестрёнки для Уцуцу не было никого на свете, поэтому можно представить себе те ужас и отчаяние, которые он перенёс, когда с Юмэ случилась беда.

Однажды девушка встречает бабочку с неестественно яркими красными крыльями. После этого её тело претерпевает уродливые метаморфозы, и она в итоге превращается в монстра, питающегося человеческой плотью. Бедный Уцуцу искренне верит, что не сошёл с ума, и всеми способами пытается вернуть прежнюю Юмэ, хотя спокойную жизнь вернуть ему будет вряд ли по силам.

Abandoned by their abusive parents and with only each other to depend on, siblings Utsutsu and Yume Hasegawa find themselves led astray by beautiful red butterflies that have appeared in their world. Unbeknownst to them, these crimson winged heralds trumpet the beginning of a cannibalistic nightmare—a mysterious virus known as Pupa is about to hatch.

After succumbing to the full effects of Pupa, Yume undergoes a grotesque metamorphosis into a monstrous creature with an insatiable desire for flesh; Utsutsu, on the other hand, is only partially affected, gaining remarkable regenerative powers instead. Reaffirming the resolve to keep the promise he made to himself years ago, Utsutsu is willing to sacrifice everything in order to always be there for his precious little sister.

Pupa tells the story of a loving brother's desperate struggles to save his sister while protecting the world from her uncontrollable hunger.

[Written by MAL Rewrite]