Много лет назад на мир напали демоны-о́ни и, несмотря на сопротивление людей, захватили его. Выжившие разделились на два лагеря. Одни, поняв, что победить нельзя, подчинились диктату и стали пытаться жить, адаптируясь к новым условиям. Например, жители городка, где родился Мусаси, и вовсе возвели о́ни в ранг божеств и стали им поклоняться. А другие, не смирившись с властью бесчувственных чудовищ, выбрали путь самураев и продолжили биться с врагом.

Прошло немало лет с момента оккупации, но толком ничего не изменилось. Мусаси и Кодзиро [鐘巻 小次郎], решившие стать самураями и отправившиеся в путь для истребления монстров, постепенно стали узнавать настоящую ситуацию в стране. Люди живут небольшими поселениями, иногда не зная, чем занимаются соседи. Самураи, хоть и освоили силу, чтобы разить о́ни, борются за власть и славу, действуют поодиночке и готовы убивать друг друга, лишь бы не делиться добычей, которая выпадает с убитого о́ни — так называемым «бесовым» железом. Уничтожить монстра можно, только перерубив его рог, а справиться с этой задачей может только меч, выкованный из этого самого железа. Вот и выходит замкнутый круг.

Наивные, но полные энтузиазма, начинающие самураи Мусаси и Кодзиро, не знающие всех этих подробностей, ввязываются в политическую борьбу. Им предстоит узнать ещё много нового о самураях, мире вокруг, о́ни и о самих себе.

After Musashi rescues Michiru Saruwatari from a demon, his friend Kojirou Kanemaki discovers that his father was a member of the Uesugi clan. Determined to learn more about his own past, Kojirou—alongside his Kanemaki clansmen—decides to participate in Uesugi's punitive expedition against the demon lord of Awaji Island: Yamata no Orochi, an eight-headed dragon that threatens to engulf the entire region.

However, upon joining Uesugi's military alliance, Musashi faces the harsh reality of fighting against powerful demons. Humiliated by his lack of power and inability to work in groups, he has to learn how to cooperate with his newfound allies. Meanwhile, the Obsidian Eight—a group pursuing the Obsidian Goddess that dwells within Musashi's body—resumes its hunt for Musashi, and plans to thwart the ongoing island operation. As the situation grows chaotic, Musashi and his friends must foil the machinations of the various factions conspiring to seize the Obsidian Goddess.

[Written by MAL Rewrite]