Лет сто назад между людьми и зверолюдьми разразилась великая война, которая унесла множество невинных жизней и закончилась перемирием сторон. Одним из условий хрупкого равновесия стало ежегодное человеческое жертвоприношение Царю зверей. Вот уже век продолжается кровавый ритуал и уже девяносто восемь девушек было отдано на съедение, и теперь та же участь ждёт юную Сарифи. Специально для этой цели пятнадцатилетнюю девочку забрали из родной деревни и вывезли в королевство Озмарго, куда вход людям запрещён.

Оптимистичная Сарифи, которая полна веры в лучшее и совсем не боится зверолюдей, отличается от всех тех людей, с которыми приходилось сталкиваться Царю зверей Леонхарту. Он заинтригован личностью девушки и её прошлым, поэтому не только оставляет её в живых, но и позволяет свободно путешествовать по стране, несмотря на возможные протесты соплеменников. Только Сарифи и Леонхарт ещё не осознают, что мгновения, проведённые вместе, уже отражаются на будущем королевства.

Located at the end of the world, the Kingdom of Ozmargo is inhabited by beasts of all shapes and forms, ruled by a fearsome nameless king. After a hundred-year war between Ozmargo and the neighboring human kingdom ended, a peace treaty was signed: every year, a sacrifice must be sent to be devoured by the king on the night of revelation.

Sariphi is the 99th and latest human sacrifice. Although frail-looking, she neither fears the king nor has a family or home to return to should she manage to escape from her impending demise. Intrigued by the audacious girl, the king lets Sariphi roam around the palace despite the disapproval of his advisor, Anubis.

Little by little, the king and Sariphi begin to warm up to each other, but the night of revelation is fast approaching. Unbeknownst to them, the fateful day unleashes a series of events that will change the course of destiny of not only Sariphi and the king but also of their respective worlds.

[Written by MAL Rewrite]