Тисэ Хатори жила жизнью, которая была наполнена отчужденностью и насилием, а также лишена любой формы любви и заботы. Без семейной заботы и ласки, девочка пережила все тяжести жизни.

И вот, когда вся надежда угасла, произошла судьбоносная встреча. После того, как человек с черепом зверя, имеющий сверхъестественные силы, выкупил её с рабовладельческого рынка — жизнь Тисэ больше никогда не будет прежней.

Этот человек является «чародеем», колдуном огромной силы, который решает спасти Тисэ Хатори от уз плена. Чародей делает смелое заявление: «[[Тисэ]] станет моей ученицей и моей невестой!».

Angelica sends Chise some magic supplies including a present. The present turns out to be a book Chise read in her childhood. Elias asks Chise to tell him the story behind the book. Chise tells him about Miura-san and the mysterious library she found in the forest as a child.

[Written by MAL Rewrite]