Прошло около десяти лет после окончания Четвёртой Войны Святого Грааля, в которой вместе с Королём Завоевателей, Искандером, участвовал молодой Уэйвер Велвет. Некоторое время назад он получил титул лорда в Часовой Башне и стал известен как лорд Эль-Меллой II. Теперь ему предстоит разобраться с внутренней политикой в штаб-квартире «Ассоциации магов», помочь восстановлению семьи Эль-Меллой и её будущей главе Райнес Арчисорт, а также справиться со множеством запутанных дел, наполненных магией и таинством. В этом непростом деле ему будут помогать его ученики: загадочная хранительница могил, Грей, и её говорящий мистический код, Адд, а также выдающаяся комбинация трудных подростков — Флатт Эскардос и Свин Глашайт, которые, несмотря на свою репутацию, являются самыми одарёнными учениками факультета современной магии.

Ten years after facing defeat in the Fourth Holy Grail War, Waver Velvet, now Lord El-Melloi II, teaches classes at the Clock Tower—the center of education for mages. However, his new status as Lord comes with a caveat: obey the orders of Reines, the younger sister of the deceased Kayneth El-Melloi, until she is old enough to rule the House of El-Melloi.

Waver, along with his mysterious apprentice Gray, takes on a series of cases assigned by Reines and the Mages Association. With each case proving to be more complex than the last, could there be more to the Clock Tower than meets the eye, and what secrets does Reines hide?

[Written by MAL Rewrite]