После разрыва с группой гитарист Юки [藤堂雪文] и барабанщик Санта [永井良彦] решили организовать новую, которая превзойдет весь их предыдущий опыт. Они зовут весьма умелого басиста группы «Neon» Тову [Kazuto Sakuma] и энергичного старшеклассника Ацуро [桐生 敦郎]. А позже, услышав голос Сакуи [大河内 咲也], они решают, что он — единственный возможный вокалист их новоиспеченной группы «Lucifer», хотя завлечь его оказалось не так-то и просто.

Итак, участники «Lucifer» теперь вместе будут пробиваться в мир шоу-бизнеса, чтобы дебютировать и стать профи номер один. Также, чтобы остаться вместе, им придется пройти через личные проблемы, родительские возражения и трения между собой. Сакуя — самый проблемный участник группы из-за своего непростого прошлого и отношений с юной поэтессой Айнэ [雪村 愛音].

After the break up of their old band, guitarist Yuki & drummer Santa decide to form a new one. They recruit bass player Towa, young guitarist Atsuro, and after much persuasion, vocalist Sakuya. Together they form Lucifer and they struggle to make it in the music business, and also to stay together. As well, they have to deal with personal issues, such as parental objections, and watching their old bands succeed ahead of them. Sakuya is the most troubled band member, as he has to deal with his tragic past, and his relationship with teenaged lyricist Aine.