Простодушный и наивный новобранец Хисонэ Амакасу прибывает на базу ВВС сил самообороны Японии. Девушка вступила в ряды ВВС, чтобы держаться на расстоянии от окружающих, ведь всю свою жизнь она умудрялась даже совсем невинными словами обижать и причинять боль близким ей людям. Это решение Хисонэ стало судьбоносным и привело к встрече с драконом типа «OTF», который может превращаться в боевой истребитель. Дракон, сокрытый на базе, выбрал Амакасу своим пилотом, кардинально изменив её судьбу. Легенды гласят, что у драконов есть ключ к будущему мира... Вместе с Хисонэ и другими драго-пилотами нам предстоит выяснить, правда ли это!

Seeking to find purpose in her life, Hisone Amakasu enlists in the Japan Air Self-Defense Force (JASDF) and is stationed at Gifu Airbase. During a visit to a part of the base she did not know existed, she stumbles upon the JASDF's largest secret: the Organic Transformed Flyer (OTF), a dragon that has the ability to camouflage itself as an aircraft. After being swallowed up and spit out by the OTF, her commanding officers inform her that this encounter means that she has been chosen to be the next in a long line of Dragon Pilots.

Together with her fellow pilot cadets and "Maso-tan," her own OTF, Hisone must overcome her insecurities in order to discover her true potential as a Dragon Pilot and unravel the secrets behind the OTFs.

[Written by MAL Rewrite]