Середина XIX века, [[Шотландия]]. Лидия Карлтон [リディア・カールトン] — одна из немногих ныне живущих фейри-докторов — людей, способных видеть и общаться с существами мира фейри, вера в которых перешла в разряд сказок, и люди не воспринимают Лидию серьёзно. Но есть тот, кто верит и нуждается в её помощи. Эдгар [エドガー・J・C・アシェンバート] ищет легендарный меч Мерроу, который позволит ему вступить в права наследника графа Блю Найта, правителя народа фейри и владельца их земель.

In the nineteenth century, we find Lydia Carlton living in Scotland, making a living as a fairy doctor. She is one of those rare humans who can see and communicate with fairies. But no one believes her. However, Edgar is in need of someone with a vast knowledge of fairy lore, and Lydia is just that person. After rescuing her, he becomes her employer, but there are many secrets and emotions that seem to follow Edgar, who claims to be the Blue Knight's Earl.