После предательства Синдиката Хэй оказывается в бегах, и судьба заносит его во Владивосток, где пересекаются интересы ФСБ, ЦРУ и MI6. Объектом всеобщего внимания является профессор Павличенко [パブリチェンコ博士] и его сын, контрактор Сион [紫苑・パブリチェンコ], имеющий сестру-близнеца Суо [蘇芳・パブリチェンコ].

Проводя исследования о природе контракторов, Павличенко привлёк внимание многих спецслужб, и наступает момент, когда несколько организаций одновременно принимают решение захватить и его, и его сына.

Однако всё идёт не по плану: контракторы разных спецслужб сталкиваются друг с другом и, не ожидая, что кто-то ещё, кроме них, интересуется профессором, начинают сражаться. Павличенко погибает, а Сион пропадает без вести. Суо же оказывается в руках Хэя [黒（ヘイ）], принявшего её за Сиона, за которым тот охотится по заказу ЦРУ.

По каким-то причинам Хэй, осознав свою ошибку, не бросает девочку, а спасает её от ФСБ и вскоре становится свидетелем превращения Суо в контрактора. Но контрактор она очень странный, у неё остаются эмоции и не пропадает привязанность к людям.

Хэй начинает обучать Суо жизни контрактора...

One night, as meteors streak across the star-studded sky, Shion Pavlichenko becomes a Contractor. Despite her brother's transformation, Shion's twin sister Suou continues to live a fairly ordinary life, attending middle school with her friends and getting caught up in the awkwardness of growing up. However, everything changes when her home is invaded by a masked man cloaked in black, destroying any sense of normality she once had. Revealed to possess latent Contractor abilities of her own, Suou is caught between family, friends, and her own sense of purpose as she ventures into the ruthless world of cutthroats and espionage that Contractors call home.

Meanwhile in Tokyo, investigation surrounding Hell's Gate's sudden collapse is underway, and prophetic signs of doom point in the direction of a silver-haired doll.

[Written by MAL Rewrite]