В один из дней над городом появляется чудовище невероятных размеров, явно не земного происхождения. Служба безопасности оцепляет район, а население с недоумением следит за происходящим.

В то же время Юки [ユキ], смелая и любознательная девушка, знакомится с Тэцу [アマミヤ テツ]. Нелюдимый паренёк Тэцу заботится о существе по имени Сэнко [センコ], напоминающем огромного пришельца над городом. Сразу же выясняется, что Сэнко в состоянии трансформироваться по желанию своего владельца в самые неожиданные объекты.

[[Незнакомец]] Сю [シュウ], напоминающий своей манерой общаться с окружающим миром самого Тэцу, неожиданно нападает на Тэцу и Сэнко прямо посреди улицы. Связанный с появлением гиганта над городом, он ни минуты не скрывает, что намерен скормить любимца Тэцу своему колоссу.

Нам предстоит узнать будущее Юки, попавшей в круговорот этих фантастических событий, и каким образом обернётся случайное знакомство с малообщительным и замкнутым сверстником.

When a gigantic, unearthly monster suddenly looms on the skyline of a Japanese city, the expected occurs—the Japan Self-Defense Forces roll out the tanks while the public panics. Nobody knows what it is or where it came from, but Yuki, a bold and inquisitive teenage girl, has a secret but might be a useful clue. Her friend Tetsu has been clandestinely caring for a bizarre creature called Cenco, which will soon prove itself to have some remarkable, even impossible characteristics. Another teenage boy, a stranger with some mysterious link to the monstrosity attacking the city, shows up, and his unwelcome interest in Tetsu's pet snuffs out any doubt of a connection—and lights the fuse for the coming battle.

(Source: Rupert Bottenberg, Fantasia Genre Film Festival)