Очень давно в Лондоне большая часть смертей была связана с существованием фантастических зверей — драконов. Они причиняли много вреда, и чтобы как-то это предотвратить, был установлен контроль над этими существами.

Жители «Реального Лондона» не в состоянии видеть драконов, в отличии от жителей «Иного Лондона», скрытого от мира людей. В этом «ином» городе существует специальная организация по разведению и защите драконов, которая заботится о них. Однако там есть только одно непреложное правило — никогда, ни при каких обстоятельствах обычные люди не должны касаться драконов. В контакт с ними могут вступать лишь определённые люди — чародеи и ведьмы, а правонарушителей ждёт заключение под стражу на сто лет либо смертная казнь.

Главные героини Ноэль Нихаси и Нини Спангл как раз являются ведьмами, в обязанности которых входит уход за драконами, не более. Но однажды случается непредвиденная ситуация: человек вступает в контакт с драконом. И разобраться в ней посылают именно Ноэль и Нини.

Although citizens of London view dragons as a fairy-tale myth, statistics confirm that 72% of the city's deaths are caused by these grotesque beings. Unable to see them, the public is oblivious to their existence. However, in a mirror dimension to "Front London," exists a place where dragons can be seen with the naked eye—"Reverse London."

Ninny Spangcole is a member of a popular girl group. But in Reverse London, she works as a "Witch" at Wing Bind—an organization that dispatches agents to exterminate the beasts and protect the citizens of both Londons using magic. Ninny and her partner, Noel Niihashi, in addition to their jobs, safeguard Baldo Ywain Parks, a young man with an odd connection to the dragons.

Thanks to the Wing Bind's hard work, there were no fatal dragon attacks for almost a century. But the peace shatters when Baldo's presence unexpectedly causes a Dark Dragon to wreak havoc in the city. The witches are further inconvenienced when Ninny's troublesome former bandmate appears in Reverse London—in tandem with another powerful dragon.

[Written by MAL Rewrite]