В преддверии грандиозного фестиваля, который проводится раз в 11 лет, Рин [奥村 燐], Юкио [奥村雪男] и Сиэми [杜山 しえみ] получают задание ликвидировать демона «Призрачного поезда». Однако события начинают развиваться не так, как планировалось, и разъярённое исчадие ада вырывается на свободу, освобождая своими разрушениями другого демона, давно заточённого и безымянного.

As the grand festival of True Cross Academy draws near, exwires and exorcists alike combine their efforts to banish any demon that threatens the celebrations. Among them, Rin Okumura is tasked with exorcising the soul-devouring demon known as the Phantom Train alongside his brother Yukio and Shiemi Moriyama.

During their mission, the Phantom Train escapes its tracks and begins ravaging True Cross Academy. In the ensuing chaos, Rin encounters a childlike demon he dubs Usamaro, and begins to develop an odd friendship with it. However, Usamaro's abilities might be far more sinister than Rin initially expected.

[Written by MAL Rewrite]